Un contexte de marché de plus en plus technique :
La globalisation concerne non seulement les économies mais également les portefeuilles et les grandes classes d’actifs qui semblent aujourd’hui bien arbitrées dans l’ensemble. La recherche d’opportunités doit désormais s’effectuer à l’aide de stratégies très spécialisées (sélection de fonds de petite taille à forte valeur ajoutée gérés activement, utilisation de situations spéciales éphémères).
Les marchés actions sont portés par des flux d’investisseurs tardifs que les performances passées attirent. Cette dynamique peut également être remise en cause par le tarissement des bonnes nouvelles et nécessite une forte réactivité.
Elargir la gamme des solutions
L’offre de fonds patrimoniaux de qualité est relativement réduite (Carmignac Patrimoine, Eurose, DNCA Evolutif, Convictions Premium). APPRECIO vient élargir cette gamme.
Une maîtrise du processus de gestion
WITAM a rédigé le cahier des charges d’APPRECIO avec VP Finance, WITAM étant par ailleurs conseil du fonds en matière d’étude d’allocation d’actifs, de sélection de fonds et de mise en place d’outils d’aide à la décision. Ainsi, WITAM bénéficie d’une parfaite transparence sur le processus de gestion mis en œuvre.
Télécharger la presentation Apprecio 23-06-2009
